本片制作时，美国动画片《粽邪3：鬼门开》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《粽邪3：鬼门开》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《粽邪3：鬼门开》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《粽邪3：鬼门开》、《粽邪3：鬼门开》、《粽邪3：鬼门开》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 可以看到在剧情、表演、场景、服饰等方面的用心. 女主看似因为不能与男主结婚，情伤所致从事政妓，但这只是一个导火索和契机，她从来就不是一个循规蹈矩、甘于平凡的女子，不能以世俗道理看对与错，本片反应了在当时那个社会，似乎只有政妓这一条路作为她释放天性、展露才华的出口. 母亲正是明白这一点，才提供她这个选择. 与其说她做的是妓，不如说是一个交际于贵族阶级的女诗人. 影片后半段战后曾经受追捧的政妓们被污蔑为女巫，犹如过街老鼠，雪白的背上血迹斑斑. 那个年代是何其残酷，出了事总要有人担罪名，而女性往往是被压迫的卑微的，她们的特殊身份一不小心就成了众矢之的. 曾经与她约会的政客们在她被审判时也是事不关己，在女主不卑不亢的陈述和男主的极力争取下，才一个个起身为她声援的. 这样的结局太美好太理想，让人忘却了先前的残酷. 讲述冠宇（张庭瑚 饰）因与父亲武雄（李兴文 饰）不合，为了赚钱早日搬离家，与好友龟仔（李明仓 饰）一起到旅社打工，不料打扫的房间竟有人自缢身亡，房内充斥不祥的泰国符号，而旅社老板娘（吴奕蓉 饰）更是举止诡异，整间旅社弥漫着死亡的气息，向冠宇席卷而来.
